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明日展望布局六大板块潜质股114

2020-06-30 08:31:48

明日展望:布局六大板块潜质股

■建筑工程:短期利空不改行业向好 荐2股 月房地产数据全面超预期。新开工和销售面积增速较2012全年分别大幅提升22和51个百分点。我们预计3月商品房新开工增速有望维持稳中有升的态势。新开工和销售情况的持续回暖有望助推下游住宅精装修和地产园林企业订单和现金流的改善。 预计铁路债务对2013年铁路投资规模和进度影响较小。月铁路固定资产投资和基本建设投资分别同比增长26%和21%。我们认为,短期关于铁道部改革后的巨额债务前景的利空因素随着《国务院关于组建中国铁路总公司有关问题的批复》的发布已基本出尽,2013年完成年初提出的6500亿固定资产投资和5200亿基建投资的目标仍是大概率事件。 化学工程投资增速大幅回落。月化学原料及制品制造业和石油加工、炼焦及核燃料加工业固定资产投资增速较2012全年分别下滑15.6和3.5个百分点。尽管行业整体投资增速下滑,但政策推动下,2013年煤化工工程仍值得期待。 行业较沪深300估值溢价大幅回落。近1个月建筑装饰行业跑输沪深300指数5.27个百分点,行业PE(百科)较沪深300指数的溢价已回落至10%以内。其中房建板块(百科)领跌,专业工程板块跌幅最小。 投资策略:维持对行业的“看好”评级。看好铁路、轨道交通建设和装饰板块。短期建议关注铁路建设板块下跌带来的投资机会。个股方面,推荐中国海诚、苏交科。(信达证券) ■建材:关注基本面确定性公司为首选 荐5股 前期房地产调控政策加上本周无利好消息,建材行业本周继续领跌,跌幅达到4.64%,高于全部A股跌幅近2.7个百分点,子行业中水泥、玻璃跌幅最大,跌幅在4.8%以上,个股中海南瑞泽、嘉寓股份、秦岭水泥、中航三鑫跌幅较大,分别为14.46%、12.28%、10.26%、8.6%。 本周统计局公布行业月数据,固定资产投资增速、房地产投资增速分别为22.8%、21.2%,增速比去年下降5、0.3个百分点,而行业主要指标增速由于基数原因比去年同期加快,月水泥产量2.37亿吨,同比增长10.8%,增速较去年同期提高6个百分点,玻璃产量1.22亿吨,同比增长7.1%,增速由负转正。水泥、玻璃价格目前仍以震荡趋势为主,需求旺季特征目前还看不出来,还需继续观察,两会会议中并没有出现对行业有积极影响的政策; 在需求没有出现好转时,目前行业原材料价格煤炭、纯碱等处在低位,对行业毛利率提升有利,今年行业盈利能力提升概率非常大。我们认为应该关注的区域需求已出现好转的公司,建议首先关注


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