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最全化工概念股分类大盘点附核心主线龙头分

2020-07-31 11:31:35
最全化工概念股分类大盘点!(附:核心主线龙头分析) 疯狂的石头/ 04月08日 21:25 发布

响水“3.21爆炸事件”后,苏南的昆山、泰兴两地,分别于3月31日和4月3日相继出现爆炸和起火事件。由于爆炸主体江苏天嘉宜化工有限公司、江苏中丹技术化工有限公司,及所在园区在相关行业具有重要的地位,基于后续整顿的担忧,近段时间以来,包括染料、丙烯酸、TDI等化学产品,均出现了大幅上涨。

以染料行业为例,多位经销商表示,与间苯二胺联系较大的部分染料,比如分散蓝、分散红的部分型号,已出现了翻倍的涨价,而间苯二胺的市场报价,更是从原来的4万元/吨,飙升到14-15万元。现在,分散黑ETC 300%的价格已经涨到了60元/公斤,原本大家对60元/公斤的还在观望,响水关停化工园区,将使得前期的价格得到支撑。有些企业、经销商就会囤积居奇,待价而沽,进一步加剧染料市场的炒作。

4月4日,化工行业强势爆发,分散染料、草甘膦、钛白粉、农药兽药、氟化工等相关题材纷纷崛起,辉丰股份、扬农化工、江山股份、广信股份、安纳达、卫星石化、金禾实业、三美股份、世龙实业、宏昌电子、元力股份、宝利国际、海利尔等纷纷涨停。其中,龙头股浙江龙盛自3月22日起持续飙涨,10个交易日股价实现翻倍并创出历史新高。

行业影响分析

对于盐城宣布彻底关闭响水化工园区,以及江苏拟将全省50个化工园区压减至20个左右等举措,业内人士称,这次整治将带来化工企业的“行业大洗牌”。

江苏这次整理力很大,有点去化工化的趋势。这次征求意见稿中除了对企业数量做出了限定,其实时间也很紧迫,也就是后面两三年的事情。而这样的时间限制,也可能让很多化工企业措手不及,即便去中西部地区重新寻找化工园区建厂,两三年的时间也根本来不及。更何况其实现在中部地区的环保督查也非常严格,很难找到合适的园区落脚。与此同时,有些做中间体的企业,从供应链角度来说不具备向中西部搬迁的基础。所以,接下来位于优质园区内的化工企业是有一定投资价值的。

分析人士认为,业界突发事件引发安监及环保政策督查全面开展,国内部分开工受限的化工产品或将再次迎来一轮涨价潮,其他间接受影响的产品未来也将陆续迎来上涨行情。此次安全事故对苯类产品及相关下游影响较大,“蝴蝶效应”越发明显。

券商观点

中信证券认为,本次江苏将承受最大压力,供应影响全国。山东、江苏、浙江为我国化工产业最发达的区域,仅从上市公司的收入和公司数量来看,江苏和山东体量相当。本次“3*21” 事件会给江苏带来最大的压力,大概率会导致全省园区内企业中短期的停限产。本次征求意见稿出台印证了我们前期观点,并且力度超出我们预期,如果严格执行,考虑到江苏化工企业数量多、种类全、体量大,江苏的停限产带来的冲击将影响全国,可望造成一-定时期化工原料、中间体、产品全面的供应不足,导致全国、多产品、大幅度的价格上涨。但同时考虑到化工产业的基础性作用,预计能够留存下来的江苏省内的头部化工企业将得到更多资源上的倾斜。

新时代证券分析师程磊认为,展望2019年一季报,多数化工企业业绩同比将出现下降,这一点已被目前市场充分预期,但部分细分行业已在2018年四季度触底,优势龙头企业一季报环比上升有望超市场预期。例如农药行业供需持续受益国内环保高压,龙头企业产能释放将带来业绩的高速增长。

化工细分领域龙头股盘点

1、分散染料:浙江龙盛、闰土股份、吉华集团、雅运股份、蓝丰生化、航民股份、建新股份、安诺其、江苏吴中等;

2、PTA-长丝:桐昆股份、恒力股份、恒逸石化、荣盛石化、新凤鸣等;

3、电石-PVC:天原集团、中泰化学、鸿达兴业、三友化工、亿利洁能、新疆天业、君正集团、鄂尔多斯;

4、MDI:万华化学、沧州大化;

5、碳酸乙烯脂:石大胜华;

6、双氧水:鲁西化工、闰土股份、金禾实业、华泰股份;

7、核苷酸二钠:星湖科技、梅花生物;

8、化肥:鲁西化工、华鲁恒升、阳煤化工、六国化工、云天化、新洋丰、兴发集团、金正大、芭田股份;

9、农药:辉丰股份、江山股份、先达股份、利尔化学、扬农化工、新农股份、蓝丰生化、百傲化学、新农股份;

10、维生素:兄弟科技、新和成、浙江医药、亿帆医药、花园生物;

11、有机硅:合盛硅业、新安股份、兴发集团、硅宝科技、宏达新材、集泰股份;

12、钛白粉:龙蟒佰利、金浦钛业、中核钛白、安纳达;

13、轮胎:三角轮胎、赛轮轮胎、玲珑轮胎、青岛双星;

14、纯碱:山东海化、三友化工;

15、尼龙66:神马股份;

16、氟化工:金石资源、多氟多、巨化股份、氯碱化工、凯恩股份。

化工行业三大核心主线

核心主线一:染料

闰土股份:公司染料年总产能近19万吨,其中分散染料产能11万吨,活性染料产能6万吨,其他染料产能近2万吨,产品销售市场占有率稳居国内染料市场份额前二位。

湾区三霸是我国染料行业的中坚力量,产品以分散染料为主、活性染料为辅,产能公开,关于业绩弹性主要是跟踪产品价格涨幅测算。

航民股份:去年重组之后印染+黄金双主业,印染方面,2018年公司印染实现收入33.36亿元,同增11.91%,利润总额6.66亿元,同增10.44%。

核心主线二:农药化工

农药包括除草剂、杀虫剂、植物生长调节剂等,产业链包括化工原料→农药中间体→农药原药→农药制剂,也是对环保要求很高的化工行业,重点公司是扬农化工(菊酯等农药产业链),新安股份(草甘膦销量超10万吨),安道麦A(全球第6大农药生产商),和利尔化学(全球草铵膦增量市场持续增长)。

核心主线三:江苏本地化工股

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